Bộ phim mở đầu với sự việc Trần Đường Quan hạn hán, Na Tra (Tưởng Y Y thủ vai) đại náo đông cung, giết chết Tam Thái Tử, sau đó bị tiêu diệt. Phật Tổ thương tình cho Na Tra trở thành đồ đệ của Thái Ất chân nhân. Sau này, Na Tra xuống trần, cùng làm bạn với Tiểu Long Nữ (Đào Dịch Hy đóng) từ gian diệt bạo. Na Tra còn khám phá ra cái chết của Thái tử Ngao Bính năm xưa là âm mưu lớn của Xà Cơ. Xà Cơ bắt nhốt 4 vị Long Vương hòng thống trị Long Cung... Diễn viên trong phim: Tưởng Y Y, Ngô Giai Di, Lý Diệc Hàng, Đào Dịch Hy, Đại Siêu
